鼎盛上下分

台半导体业没乘上电动车东风

根据路透社的报道，台积电预定7月20日公布第二季度财报。路透社汇编20多名分析师的预测平均值表示，台积电预估二季度净利润约合55.8亿美元，较去年同期下降超27%。路透社还称，作为亚洲市值最大的上市公司，台积电今年第一季度净利润同比增加2%，是2019年中以来增幅最小的一个季度。

香港半导体行业分析师林子恒19日对《环球时报》记者表示，今年上半年，全球半导体市场处于下行周期，供需关系出现转向，半导体制造厂商的客户大多在去库存。无论是台积电，还是三星、英特尔等企业，在半导体领域的收入都出现下滑趋势。由于智能手机、笔记本电脑等消费电子产品的出货量下降，台积电今年二季度营收可能出现比较明显的下降。

不过，岛内对于台积电仍然有信心。有台投资业者预估，第二季度将是目前半导体下行周期的底部，第三季度状况应该会有所改善。

一名资深基金经理人向路透社分析称，台半导体行业没能乘上当前电动车产业热潮的“东风”，因为电动车市场产业链主要在大陆。林子恒说，对于台积电而言，车载芯片仅占其营收不到一成。整体来看，大部分车载芯片属于成熟制程，台积电更乐于制造7纳米、5纳米这类利润更高的先进制程芯片。

“芯片企业能够获得比较大利润空间的业务并不一定依靠高端芯片业务，例如台积电标榜的3纳米、4纳米制程芯片。部分高端芯片会出现良品率低的情况，会影响到客户付款。”通信行业专家项立刚告诉《环球时报》记者，目前很多智能汽车所用的芯片一般的工艺水平就可达到，很多企业在做，台积电没有在这个领域大量获益。

多家台媒注意到，英伟达、英特尔及高通等美国芯片大厂高层正在与美国官员会面，希望说服拜登政府避免加码对大陆的半导体出口管制。台媒还提到，超威半导体（AMD）执行长苏姿丰本周“旋风式”访问台企，将陆续拜访相关供应链高层，台半导体厂希望她此行有助于改善相关供应链表现。

韩企只能眼睁睁看中美“缠斗”

韩国半导体企业同样面临利润剧减的情况，根据《商业韩国》17日的报道，由于半导体行业衰退，多个机构预测三星电子半导体业务2023年度亏损将超过10万亿韩元（约合570亿元人民币），严重拖累公司整体业绩。三星电子半导体部门今年第一季度的亏损为4.58万亿韩元。

另据韩联社报道，三星电子披露的初步核实数据显示，公司今年第二季度营业利润为6000亿韩元，同比减少95.7%。销售额同比下滑22.3%。这主要是因为主打产品半导体的行情不佳、全球智能手机市场低迷。虽然三星电子未发布各部门的业绩，但外界推测认为三星电子的半导体部门或出现3万亿至4万亿韩元的亏损。

目前，美国对华半导体制裁的余波持续冲击韩国，韩国官方信息显示，韩国半导体已经连续11个月出口减少，今年上半年包括半导体在内的信息通信产业整体对华出口比去年同期下滑36.5%。从8月1日开始，中国将开始对半导体核心原材料的镓和锗两种金属实施出口管制措施，而韩国关税厅（海关）的统计数字显示，2019-2023年间韩国进口的镓有52.0%从中国进口，同期锗的比例更高。

韩国《今日货币》19日报道称，韩国半导体产业无法与中国切割，中国不仅是韩国半导体的最大出口市场，也是最大生产基地。韩企现在只能眼睁睁看着中美缠斗，自己却没有解决办法。而许多美国企业无视本国政府的制裁决定持续加大对中国市场的攻略。

美光公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉于19日拜会中国商务部。就在上月，美光宣布对华进行继续增资，而这距离中国政府发布对美光制裁的决定仅仅过去不到一个月。此外，英伟达等美企高管也接连发声反对美国政府在人工智能领域中断对华半导体出口的做法。

林子恒对《环球时报》记者表示，受市场需求和地缘政治等因素影响，韩国对中国半导体出口正在下滑。由于美国及其盟友打压中国半导体的意图已十分明确，韩国企业可能会在继续游说本国政府的同时，寻找新的市场或扩大其他业务领域，以减轻禁令对其全球市场份额的影响。

中国芯片制造能力正在提升

“美国制裁下，中国半导体设备企业反而盈利大增”，韩国《东亚日报》19日的报道称，多家中国半导体设备供应商上半年的利润比去年同期成倍增长。在去年美国宣布对华半导体设备禁运后的初期，中国半导体企业一度面临装备设置中断和维修管理等难题，但随后开始使用国产半导体设备进行替代。今年第一季度，中国进口的半导体设备同比减少23%，这说明中国半导体企业纷纷开始使用国产设备进行生产。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖17日在国新办发布会上表示，上半年半导体相关行业制造业增长比较快，半导体器件专用设备制造业增加值增长30.9%。

项立刚表示，上半年中国半导体设备工业增加值增长很快。这说明中国本土企业在这一领域正在迅速崛起，扮演越来越多的角色。